Prinzessin Jule lernt auf einem Spaziergang den lustigen Spielmann Julian kennen. Die beiden mögen sich sofort. Allerdings können sie kein Paar werden, denn König Johannes hat einen Prinzen als Ehemann für Jule vorgesehen. Bereits morgen will er die ersten Freier empfangen; dann soll sich Jule für einen der Bewerber entscheiden. Jule will aber nicht irgendeinen komischen Prinzen sondern Julian. Zusammen mit ihrer Zofe entwickeln Jule und Julian einen Plan: die Freier müssen abgefangen und weggeschickt werden, und statt der Bewerber erscheint Julian in immer neuem Kostüm und vor allem mit immer neuem, schrecklichem Benehmen. Der König ist entsetzt – solche Bewerber sind nichts für seine geliebte Tochter. Doch dann taucht als letzter Bewerber ein König mit einem langen Kinn auf, ein richtiger „König Drosselbart“. Der allerdings hat sehr gute Manieren, aber Jule macht sich über ihn lustig, weil sie glaubt, Ihr Julian stecke hinter der Verkleidung. Aber es ist ein echter Bewerber, der einen anderen Weg zum Schloss geritten war. Für König Johannes, Jules Vater, ist er der ideale Schwiegersohn, den Jule noch heute heiraten soll. Wird es Jule gelingen, doch noch Julian zum Bräutigam zu bekommen?