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Brasilien 1977 während der Militärdiktatur: Während der Karnevalswoche reist Marcelo von São Paulo in die Küstenstadt Recife. Er hatte sich mit den falschen Leuten angelegt und befindet sich nun auf der Flucht. Obwohl er dank eines solidarischen Netzwerkes Unterschlupf im Untergrund findet, ist seine Ankunft in der Heimat nicht unbemerkt geblieben. In Recife lebt auch sein Sohn bei den Großeltern. Marcelo möchte mit ihm das Land verlassen, denn mittlerweile sind ihm die Auftragskiller unerbittlich auf den Fersen.
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